Estée Lauder Cos. ha contratado a JPMorgan Chase & Co. para liderar la estructuración de un paquete de financiación de unos 5000 millones de euros (5900 millones de dólares), destinado a sufragar su posible fusión con la española Puig Brands SA, según informó el diario económico Expansión.

JPMorgan está coordinando las conversaciones con otros prestamistas en torno a dicho paquete, que contribuiría a financiar una oferta pública de adquisición sobre Puig, pagadera en efectivo y acciones, señaló el periódico, citando a participantes del mercado a los que no identificó. Los representantes de Estée Lauder y JPMorgan en Europa no respondieron de inmediato a los correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios.Bloomberg informó este mes de que Estée Lauder y Puig avanzaban en las negociaciones para fusionarse, lo que situaría a ambas compañías familiares en el camino de crear una de las mayores firmas de belleza de lujo del mundo. Los respectivos propietarios de marcas como MAC, Le Labo, Charlotte Tilbury y Byredo debatían un acuerdo compuesto mayoritariamente por acciones, según fuentes familiarizadas con las conversaciones.

Estée Lauder y Puig confirmaron en marzo que estaban en conversaciones sobre una posible fusión, sin revelar términos. Una alianza de este tipo remodelaría el panorama de la belleza de lujo y crearía un rival de peso para el gigante francés de la cosmética, L'Oréal SA.